CRM documenten van Yoobi
Maak snel documenten
Met de aanvulling rondom documenten krijg je nog meer inzicht. Maak templates aan voor het sneller opstellen van documenten, verstuur deze naar een medewerker of relatie en bekijk de status in Yoobi. De ontvanger geeft digitaal akkoord op het document en de verstuurde en goedgekeurde documenten worden als bijlagen aan de juiste bron toegevoegd.
Digitaal ondertekenen en placeholders
Documenten digitaal accorderen door klanten is mogelijk en zorgt voor een snelle ondertekening. Voeg een tijdelijke placeholder toe en vervang deze later met de definitieve gegevens. Deze gegevens worden uit Yoobi gehaald voor een compleet overzicht op het document. In Yoobi zijn al standaard placeholders gedefinieerd.
Goede basis
Maak gebruik van document sjablonen en maak nog sneller een document aan. Wil je deze documenten in andere talen versturen, maak hier dan aparte sjablonen voor aan. Documenten koppel je direct aan een bron: medewerker, project, relatie, contactpersoon of verkoop. Zo heb je een goed overzicht van alle bestaande documenten.
Nog meer mogelijkheden van Yoobi CRM
Taken en planning
Yoobi CRM beschikt over uitgebreid taakbeheer. Zo houdt je overzicht en controle over je relatiebeheer.
Outlook en Office 365
Koppel met Outlook en Office 365 om inzicht te hebben in he agenda en snel en eenvoudig mails te koppelen aan relaties.
Relatiecategorieën
Creëer je eigen relatiecategorieën en deel relaties in als klant, leverancier of prospect.
Inzicht in verkopen
Met CRM Verkopen stroomlijn je jouw salespipeline. Grip in inzicht op verkopen was nog nooit zo eenvoudig.
Offertes
Maak duidelijke offertes in een handomdraai met CRM offertes. Creëer templates en ga direct aan de slag.
Relatiebeheer en contactpersonen
Al je relaties en contactpersonen samen in 1 overzichtelijk CRM systeem.
Vrije Velden
Met Vrije velden maak je zelf extra velden voor, bijvoorbeeld, rapporten.
Rapporten
Inzicht in verkopen? Maak dan gebruik van de vele beschikbare rapporten in Yoobi.
Zo ga je aan de slag met Yoobi
Met Yoobi profiteer je van een veelzijdige, flexibele softwareoplossing met uitgebreide functies, betrouwbare ondersteuning en schaalbaarheid, waardoor jouw bedrijfsbeheer geoptimaliseerd wordt en groei mogelijk wordt.
Je kunt door ons gebeld zijn omdat je nummer in ons CRM is geregistreerd nadat je een aanvraag voor informatie hebt gedaan. Wij bellen aanvragen altijd na om door te spreken wat je zoekt en op welke manier wij je het beste kunnen helpen. We proberen het meerdere keren en verzenden bij geen contact ook vaak een e-mail.
Als je een support melding hebt gedaan kan onze support afdeling je bellen om specifieke informatie op te vragen. Als je bij ons hebt gesolliciteerd bellen we op om aanvullende informatie op te vragen of om je uit te nodigen voor een gesprek.
We spreken je graag snel!
Bovenaan deze pagina vind je een link om je met je zakelijke e-mail adres in te schrijven voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Kies voor een gratis proefaccount of plan een demo in met 1 van onze specialisten. Samen kijken we wat er het beste bij jouw bedrijf past. Je krijgt 2 weken de tijd om onze software kosteloos te testen. Uiteraard staan we voor je klaar wanneer je vragen hebt.
Dit is afhankelijk van de modules die je kiest. Wanneer je voor Yoobi kiest dan helpen we je een aantal uur met de inrichting. Tijdens deze sessies helpen we je alles goed in te stellen zodat jij een vliegende start maakt. Er zijn importbestanden beschikbaar om soepel al jouw gegevens in Yoobi te importeren.
Tijdens een demo laat 1 van onze specialisten je zien wat er allemaal mogelijk is. Vooraf aan de demo bespreken we over welke modules je meer wilt weten. Afhankelijk van de modules die je kiest duurt een demo 30 tot 60 minuten. Hierna ga je zelf aan de slag met het testen van de door jou gekozen modules. Tijdens dit proces staan onze specialisten voor je klaar om je te ondersteunen.
De kosten van Yoobi zijn afhankelijk van het aantal gebruikers en de gekozen modules. Je kiest de modules die je nodig hebt en betaalt op deze manier nooit voor functionaliteiten die je niet gebruikt. Meer informatie vind je op onze tarievenpagina.
Wat gebruikers over Yoobi zeggen
Wij ontwikkelen onze software door naar de wensen van onze gebruikers te luisteren. Een aantal van onze klanten vertellen waarom Yoobi voor hun bedrijf de perfecte oplossing is en hoe Yoobi door de jaren heen meegroeit.