Een goed begin is het halve werk. Daarom geven we 4 tips om het jaar goed te beginnen.
De eerste dagen van het nieuwe jaar liggen achter ons. Eerder deelden we al tips om het jaar goed af te sluiten, maar we hebben ook tips om het jaar goed te beginnen!
Tip 1: Gebruik rapporten voor meer inzicht
Wanneer je uren registreert in Yoobi heb je een groot aantal rapporten tot je beschikking. Zo kan je, bijvoorbeeld, in één oogopslag zien of je binnen budget blijft of hoeveel uren medewerkers op een bepaald project werken. Benieuwd naar alle mogelijkheden? Je vindt ze in het menu 'rapporten'. Markeer je meest gebruikte rapporten eenvoudig als favoriet.
Tip 2: Factureer openstaande uren
Het begin van het nieuwe jaar is de perfecte tijd om de balans op te maken over 2022. Heb je eigenlijk wel alles gefactureerd? Met het rapport ‘prognose per klant, per maand’ krijg je in één klap helder wat er nog open staat. In de video bekijk je of én welke facturen er nog open staan over 2022.
Bonus tip: Onder het menu item ‘financieel’ zie je in 1 oogopslag of er nog facturen van vorige maand te factureren zijn. Ook zie je in dit overzicht direct de status van actuele facturen.
Tip 3: Verkopen die gepland staan bijwerken
Werk in januari de geplande verkopen van afgelopen jaar bij. Wanneer je gebruik maakt van CRM Verkopen stel je via rapporten eenvoudig een overzicht van geplande verkopen samen. Hierop kan het salesteam direct actie ondernemen en de verkopen bijwerken naar een nieuwe fase.
Tip 4: Sluit 2022 goed af
Eerder deelden we al tips. Daarom is onze laatste tip: Lees deze nog eens goed door. Zo weet je direct of je er op alle vlakken écht klaar bent voor 2023. Deze tips gaan over projecten, weekroosters, verlof toekennen én alles wat je moet weten wat betreft facturatie.
.png){kind=small}
